Polly
客户
Polly
成员
Pinyi
专案年份
2024
基于对话式 AI 的保单管理及分析系统的介面设计。
UI/UX
背景
保险顾问每天需要花大量时间了解客户需求、解说保险内容，以及制作保单建议书。然而客户往往因健康状况不符合资格，或是难以选择适合的保险商品，再加上投保和理赔过程中需要填写大量文件，不仅繁琐还容易出错。Polly 期望透过科技简化这些流程，协助保险顾问更有效率地服务客户。
挑战
保险业过去在数位化转型上较为保守，缺乏完整的数位服务体系。在开发过程中，我们需要深入了解使用者的真实痛点，并厘清保险顾问日常工作中各项任务的优先顺序，以确保开发方向能够真正解决核心问题。
行动
我们透过顾客旅程地图深入分析使用者在不同阶段遇到的问题，找出关键的设计机会点。基于这些发现，我们为 Polly 打造了优雅且符合直觉的使用者介面，让复杂的保险业务流程变得简单易懂。
Next Project
SaleSmartly 网站
客户
SaleSmartly
设计师
Pinyi, Edward
专案时间
2023
